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단위 : TWD

유니마이크론(3037.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 190.00
  • 현재가 : 183.50
  • 수익률 : -3.42%
편입일 : 2024/05/10
유안타 리서치(대만)
리지드 보드 및 기판 사업이 AI 서버 구조 전환으로 큰 수혜를 입을 것으로 보임. AI 서버 매출 비중이 2024년 13~15%로 증가하고, 2025년엔 22~24%로 늘어날 것으로 전망됨.
2024년 매출 전년과 유사할 것으로 보이며, 단기간 매출총이익률은 PCB/HDI 설비 전환과 이전 설비 램프업에 따른 감가상각비로 감소할 것으로 보임. AI 수요 강세에 따른 동사 수혜 강도가 2025년부터 커질 것으로 전망됨.
장기적으로 기판 사업 전망이 밝고, 신형 AI 서버 구조 롤아웃에 따른 수혜를 반영해 투자의견 BUY를 유지함. 목표주가 NT$250는 2025F EPS의 18배.
진상전자(2368.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 193.00
  • 현재가 : 206.50
  • 수익률 : +6.99%
편입일 : 2024/05/10
유안타 리서치(대만)
3Q23 매출총이익률은 컨센서스를 3%p 상회. AI 서버 램프업과 제품믹스 개선에 힘입어 매출총이익률은 향후에도 높은 수준을 유지할 전망.
동사는 대부분의 AI GPU 및 ASIC 보드공급망에 진입. 동사의 다양한 AI제품 채택에 힘입어 매출 성장이 지속되고 서버 보드 부문에서 선두지위를 확고하게 유지할 전망.
AI 서버 부문의 기저효과와 그 외 다양한 촉매제를 감안하여 투자의견 BUY 유지, 목표주가 NT$275를 유지(2024년 EPS 전망치의 20배).
파이슨전자(8299.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 721.00
  • 현재가 : 581.00
  • 수익률 : -19.42%
편입일 : 2024/04/11
유안타 리서치(대만)
4Q23 EPS는 NT$10.39로 기대치 86% 상회, 매출총이익률은 기대치 3.8%p 상회, 투자이익 NT$8.4억(지분법).
지속적인 NAND 가격 인상, 리피터와 PCIe 5 컨트롤러 등 고급 제품 램프업에 따른 매출총이익률 개선, Hosin Global의 영업 개선을 반영해 2024년, 2025년 EPS 전망치를 11% 상향 조정함.
목표주가를 NT$720에서 2H24~1H25F EPS NT$47.9의 16배인 NT$780으로 상향 조정함. 경쟁업체 대비 적극적인 고부가 전장 및 서버 제품 라인 배치가 구조적 이익 개선 이끌 것으로 기대됨.
첸브로마이콤(8210.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 272.00
  • 현재가 : 303.00
  • 수익률 : +11.40%
편입일 : 2024/04/11
유안타 리서치(대만)
2Q24 AI 서버 출하량 강세 유지하며 전분기대비 33% 증가한 16,000대 기록 전망.
동사는 GB200 서버 섀시의 주요 설계업체이자 공급업체로 홍하이프리시전과 기타 대만 및 미국 시스템 통합업체, 4대 주요 클라우드 서비스 제공업체를 고객사로 보유하고 있음.
일반 서버 수요가 기대보다 약하지만 AI 서버 수요 강세가 매출 성장을 지속 견인할 것임. 투자의견 BUY, 목표주가 NT$317을 유지함.
FOSITEK CORP(6805.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 790.00
  • 현재가 : 635.00
  • 수익률 : -19.62%
편입일 : 2024/04/11
유안타 리서치(대만)
신형 폴더블폰 모델과 2025년 미국 신규 폴더블폰 고객사향 출하로 2024/2025F 휴대폰 힌지 매출이 전년대비 각각 104%/67% 증가 전망.
본사 치훙테크의 서버 수직통합 능력에 힘입어 Fositek 서버 레일 출하가 시작됨. 2024/2025F 매출 기여도가 NT$4.8억/NT$11.9억으로 전망됨.
Fositek의 서버 부품 시장 진입 이후 폴더블폰과 서버가 매출을 견인하는 두 동력임. 목표주가를 NT$1,130으로 상향 조정하고, 투자의견 BUY를 유지함.
VISERA TECHNOLOGIES COMPANY LTD(6789.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 288.00
  • 현재가 : 268.00
  • 수익률 : -6.94%
편입일 : 2024/04/11
유안타 리서치(대만)
중국 CIS 고객사의 주문 강세로 1Q24 매출 전분기대비 17.3% 증가해 한 자릿수대 증가율이라는 가이던스를 크게 상회한 것으로 보임.
컬러필터의 공급 제한이 예상돼 매출과 매출총이익률 전망에 긍정적으로 작용할 것으로 보임.
투자의견 BUY를 유지하고, 이익률 지속가능성과 향후 이익의 의미 있는 증가 전망을 반영해 목표주가를 과거 P/E 밴드 35~75배의 하단인 2025F EPS의 40배인 NT$420으로 상향 조정함.
이잉크(8069.TP)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 180.50
  • 현재가 : 209.00
  • 수익률 : +15.79%
편입일 : 2023/12/07
유안타 리서치(대만)
전자가격표시기(ESL) 재고 조정으로 4Q23 매출 전년대비 32%, 전분기대비15% 하락. EPS는 NT$1.09로 환손실에 따른 순이익 손실분이 36%나 발생하며 기대치를 하회.
동사는 2024년 적극적인 가격 정책으로 4도 ESL과 컬러 전자리더기를 홍보할 것으로 예상됨. 1Q24년 EPS 전망치를 19% 낮은 NT$1.24로 하향 (전년대비 -20%/전분기대비 +14%).
신규 설비가 대형 전자종이 소재와 모듈을 지원. 투자의견 BUY 유지하고, 컬러 디지털 사이니지 성장 잠재력을 반영하여 목표주가를 NT$277로 상향.

WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(6515.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 675.00
  • 현재가 : 870.00
  • 수익률 : +28.89%
편입일 : 2023/10/12
유안타 리서치(대만)
게임 시장 약세가 동사 프로브카드 사업 회복에 악재로 작용함에 따라 2024년 EPS 추정치를 16% 하향 조정함. 그러나 전반적인 회복 추세는 유효하다고 판단되며, 소비자 가전이 아닌 AI와 HPC가 성장을 견인할 것으로 보임.
서버 CPU 수요 회복, AI GPU 출하량 증가, CoWoS 설비 램프업으로 2024년/2025년 HPC 사업의 70%/45% 성장이 전망됨.
동사의 AI주도 회복이 초기 단계에 있고, 선단공정에 따른 SLT 소켓 수요 수혜가 전망돼 target P/E를 26배에서 35배로 상향 조정하고 목표주가를 NT$1,000으로 상향 조정함.
TSMC(2330.TW)상세 보기 닫기
  • 편입가 : 503.00
  • 현재가 : 835.00
  • 수익률 : +66.00%
편입일 : 2023/05/10
유안타 리서치(대만)
2Q24 미 달러 기준 매출 전분기대비 6% 증가, 매출총이익률 52%(중간값)라는 가이던스는 당사 추정치와 컨센서스에 대체로 부합함.
2024 년 매출 가이던스는 미 달러 기준 전년대비 20% 초중반대 증가, CAPEX 가이던스는 US$280~320억으로 당사 추정에 부합함.
동사의 기술적 우위가 N2까지 이어지고 있음이 재확인됨. 목표주가 NT$890는 기존과 같은 2024~2025F 평균 EPS NT$44.56의 20배임.
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